顶层设计引导京津冀主题投资 掘金三大领域

本文摘要：京津冀协同发展打造出的是国内经济新的增长极京津冀协同发展打造出的是国内经济新的增长极，毫无疑问打开的是一座金矿，同时也将是一场持续数年的投资盛宴。环绕京津冀协同发展打开的投资主题，券商分析师告诉他记者，当前京津冀地区对立日益突出的产业、交通、生态环保，与上述京津冀协同发展首度获得突破的三方面互相印证，因此京津冀6年的42万亿元的投资，先期很有可能投放上述三大重点领域，而对应在A股主题投资机会也将从上述三大路径中挖出。

京津冀协同发展打造出的是国内经济新的增长极京津冀协同发展打造出的是国内经济新的增长极，毫无疑问打开的是一座金矿，同时也将是一场持续数年的投资盛宴。环绕京津冀协同发展打开的投资主题，券商分析师告诉他记者，当前京津冀地区对立日益突出的产业、交通、生态环保，与上述京津冀协同发展首度获得突破的三方面互相印证，因此京津冀6年的42万亿元的投资，先期很有可能投放上述三大重点领域，而对应在A股主题投资机会也将从上述三大路径中挖出。环保领域：水、大气污染管理是重点城市污染特别是在是大气污染，早就沦为京津冀地区尤为相当严重的社会问题之一。2014年是我国实行空气质量新标准的第二年，环保局的检测结果显示，与2013年比起，2014年74个城市中合格城市由3个减少到8个。

京津冀仍然是污染重灾区，PM2.5年均浓度为93微克/立方米，微克1.6倍以上。券商分析师认为，京津冀污染相当严重，京津冀一体化最重要突破点之一即为生态环保，及生态文明建设与环保两手抓，来更进一步提高生态文明建设及环保意识，特别是在是水污染及大气污染管理。区域内涉及节能环保公司还包括先河环保、国电甜美、雪迪龙、津膜科技、碧水源等。

重点公司雪迪龙：行业龙头业绩弹性大雪迪龙主营业务环绕环境监测和工业过程分析领域的产品+系统应用于+运维服务进行，公司作为行业龙头、市场基础好，技术储备全面，将沦为污染源监测市场大大配套的仅次于受益者，无论是从主题投资还是潜在业绩角度都将是弹性仅次于的品种。同时，记者注意到，雪迪龙员工持股计划分五年实行，确保了公司的将来发展，而近期雪迪龙第一期员工持股计划已完成，出售数量占到公司总股本比例0.15%，出售均价27.43元/股，低于公司近期(30日)收盘价26.27元。交通领域：基础设施建设空间大京津冀地区协同发展的交通一体化，可以解读为在整个区域的互联互通，还包括了高速公路、铁路、飞机、港口等一切有关交通运输方面的基础设施建设。

目前来看，京津冀地区交通一体化等基础设施完备和提升空间十分大。券商策略分析师认为，与基础设施涉及的建材、钢铁、港口等行业将获益。就明确投资标的看，区域内基础设施获益股还包括金隅股份、冀东水泥、河北钢铁、首钢股份、巨力索具、河北宣工、江河创立等;轨道交通股还包括中国南车、中国北车、鼎汉技术等;区域内港口股天津港。

重点公司鼎汉技术：平台型战略雏形显露鼎汉技术主营业务为轨道交通电源产品，是行业内唯一的上市公司，其中高铁外门系统已在北京、上海、广州、重庆等14个路局，47列车上月运营，市场占有率多达10%。记者注意到，一季报表明，公司合计挥订单约15.36亿元，同比快速增长130.6%，未来收益高速快速增长有确保。另外，鼎汉技术外延式收购持续前进，2015年1月，以3.6亿元并购广州中车100%股权，转入机车车辆空调市场;并白鱼注册资本奇辉电子，转入铁路信息化领域;公司通过收购构建地面到车辆较慢落地及跨界式快速增长，平台型公司战略雏形显露。

产业接入：产业移往提高地产市场需求产业接入主要指北京地区的产业分流及天津、河北两地的产业接续。其中，天津在产业接入方面的侧重点是大力有鉴于大城资源，主动向河北省伸延产业链，建构产业链条。而河北2014年5月首次集中于发售了全省接入京津功能分流和产业移往的40个最重要平台，还包括综合类、公共事业、休闲娱乐旅游类、生产生产类、商贸物流类、现代农业类，其中生产生产类平台超过23个，占到到一半以上。券商分析师回应，北京非核心功能及产业移往必定造就人口迁移，从而性刺激当地地产市场，因此京津冀规划对房地产行业的造就也更为明显。

涉及公司还包括廊坊发展，中国武夷，华夏幸福、荣盛发展等。重点公司廊坊发展：注目大股东资本运作廊坊发展的有限公司股东为廊坊有限公司，实际掌控人为廊坊市国资委，廊坊有限公司分担了大量廊坊研发建设工作，在廊坊建设中有极高的地位。廊坊作为京津冀发展的最重要区域，有限公司股东作为主要的研发建设者，必须大量资金，而廊坊发展是廊坊有限公司唯一的资本平台，大股东资本运作堪称有一点注目。

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